Automatisierung und Personalisierung: Wie Survalyzer mit Microsoft Dynamics 365 neue Maßstäbe setzt

Survalyzer sah sich vor mehreren geschäftskritischen Herausforderungen:

1. Manuelle und fehleranfällige Prozesse: Vertriebs- und Marketingabläufe wurden größtenteils manuell ausgeführt, was sowohl Zeit als auch Ressourcen kostete.
2. Fehlende Zentralisierung: Es gab keine einheitlichen und standardisierten Prozesse, die Vertriebs- und Marketingaktivitäten effektiv koordinierten.
3. Unzureichende Kundenansprache: Ohne eine 360-Grad-Kundensicht war es schwierig, personalisierte Customer Journeys zu erstellen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
4. Datenqualität und Datenschutz: Survalyzer wollte eine zentralisierte, konsistente Datenbasis, die gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards erfüllt.

Die Optimierung dieser Bereiche war entscheidend, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Survalyzer und dem Implementierungsteam durchgeführt und in klar strukturierte Phasen aufgeteilt. Die Hauptlösungen umfassten:

• Microsoft Dynamics Customer Insights: Diese Plattform wurde implementiert, um eine umfassende 360-Grad-Kundensicht zu schaffen. So können personalisierte Customer Journeys und gezielte Marketingkampagnen entwickelt werden.
• Dynamics 365 for Sales: Durch die Einführung dieser Lösung konnte der Vertriebsprozess standardisiert und optimiert werden. Vertriebsmitarbeiter erhielten Werkzeuge zur Lead-Erfassung, -Qualifizierung und -Betreuung, wodurch Verkaufsprozesse beschleunigt und die Abschlussquoten gesteigert wurden.

Wichtige Implementierungsschritte:

• Analyse der Anforderungen und bestehender Prozesse.
• Integration der Lösungen in die bestehende Infrastruktur.
• Schulung des Teams zur Maximierung der Akzeptanz und Nutzung.
• Automatisierung und Standardisierung der Workflows im Vertrieb und Marketing.

Durch die Implementierung von Microsoft Dynamics Customer Insights und Dynamics 365 for Sales konnte Survalyzer signifikante Fortschritte in der Effizienz und Qualität seiner Vertriebs- und Marketingprozesse erzielen. Automatisierte Workflows im Lead-Management reduzierten die manuelle Arbeitsbelastung erheblich, ermöglichten eine effizientere Ressourcennutzung und somit eine Kostenreduktion. Die Einführung einer zentralisierten 360-Grad-Kundensicht erlaubte es, maßgeschneiderte Customer Journeys zu erstellen und gezielte Marketingkampagnen durchzuführen, die sowohl die Kundenbindung als auch die Zufriedenheit nachhaltig steigerten.

Zudem führte die klare Strukturierung und Zentralisierung der Daten zu einer deutlich verbesserten Datenqualität, was die Grundlage für fundierte Geschäftsentscheidungen bildete. Gleichzeitig sorgten einheitliche Sicherheitsstandards für die Einhaltung aller Datenschutzvorgaben und stärkten das Vertrauen in die neuen Systeme. Der optimierte Vertriebsprozess verschaffte dem Team vollständige Transparenz über alle Phasen des Sales Funnels, wodurch Aktivitäten effektiver gesteuert und Abschlussquoten erhöht werden konnten. Insgesamt ermöglichte das Projekt Survalyzer, seine Kundenbeziehungen gezielt zu stärken und sich strategisch auf zukünftiges Wachstum vorzubereiten.